Varlık yönetimi ve finansal sağlık için akıllı sistemlerin lider sağlayıcısı Envestnet, Inc. (NYSE: ENV), gelir ve düzeltilmiş hisse başına kazançta (EPS) önemli bir büyüme ile 2024 için güçlü bir ilk çeyrek bildirdi.
Şirket, bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla gelirinde %9’luk bir artışla 325 milyon dolara ulaştığını ve düzeltilmiş EPS’de %30’luk kayda değer bir artışla 0,60 dolara yükseldiğini duyurdu. Envestnet’in düzeltilmiş FAVÖK’ü 70 milyon dolara ulaşarak %22’lik bir marj ve yıldan yıla 350 baz puanlık bir artış gösterdi.
Yönetim altındaki varlık (AUM) net akışları 12,5 milyar $ ile önemli bir seviyede gerçekleşerek yıllık %12’lik organik varlık büyüme oranına katkıda bulundu. Şirketin net girişleri 32,7 milyar dolarla 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak güçlü pazar konumlandırmasına ve başarılı müşteri ilişkileri genişlemesine işaret etti.
Bununla birlikte, Veri ve Analitik segmenti, bölgesel bankacılık kargaşası nedeniyle %8’lik bir gelir düşüşü yaşadı. Envestnet’in 2. Çeyrek için görünümü, yıldan yıla %9’luk bir büyümeyi temsil eden 337 milyon ila 345 milyon dolar arasında gelir tahminlerini içeriyor.
Önemli Çıkarımlar
- Envestnet’in 2024 yılının ilk çeyreğindeki geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artarak 325 milyon dolara ulaştı.
- Düzeltilmiş EPS %30 artışla 0,60 dolara yükselirken, düzeltilmiş FAVÖK %22 marja ulaştı.
- AUM net akışı 12,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıllık organik varlık büyüme oranı %12 oldu.
- Birinci çeyrek net girişleri 32,7 milyar dolara yükselerek 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
- Varlık Çözümü segmentinin varlık bazlı gelirleri %15 artarak 202 milyon doları aştı.
- Data & Analytics segmenti gelirleri bölgesel bankacılık sorunları nedeniyle %8 oranında azaldı.
- 2. çeyrek gelirinin 2023’ün 2. çeyreğine göre %9 artışla 337 milyon ila 345 milyon dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Şirket Genel Görünümü
- Envestnet önümüzdeki çeyreklerde gelir artışı ve marj genişlemesi bekliyor.
- Şirket, 2024 yılında toplam yönetilebilir maliyetleri orta ila yüksek tek haneli rakamlarda azaltmayı planlamaktadır.
- Mevcut kaldıraç oranının yaklaşık 3,1 kat olmasıyla birlikte 2024 yılı boyunca daha fazla kaldıraç azaltımı bekleniyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Veri ve Analitik segmenti, bölgesel bankacılık kargaşası nedeniyle %8’lik bir gelir düşüşü yaşadı.
- Şirketin nakit pozisyonu 1. çeyrekte 61 milyon dolara geriledi.
- Ücret oranları, varlıklarını nakit olarak tutan müşteriler ve raporlama varlıklarının daha yüksek bir karışımı nedeniyle düştü.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Envestnet’in Varlık Çözümü segmenti, varlık bazlı gelirlerde %15’lik bir artış kaydetti.
- Şirket, yüksek net değer, vergi bindirme ve doğrudan endeksleme ürünlerinde güçlü bir büyüme bildirdi.
- Varlıkları yeniden ele geçirmek ve tescilli modellerden net çıkışları dengelemek için tescilli ETF’ler piyasaya sürüldü.
Kaçırılanlar
- Genel büyümeye rağmen, özel modeller işi net çıkışlar yaşadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, ücret oranlarındaki düşüşü yeni gelir fırsatlarına yönelik stratejileriyle uyumlu olarak açıkladı.
- Envestnet, birinci parti yönetilen ürünlerinin gücünü ve yeni tescilli ETF’lerinin potansiyelini vurguladı.
- Günlük 20 milyon içgörü üreten veri içgörü motoru ilgi görüyor ve gelecekteki büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.
Envestnet, danışmanlar ve müşteriler için bağlantılı bir ekosistem ve entegre deneyimler sunmaya odaklanan stratejisine güvenmeye devam ediyor. Şirketin ölçek, teknoloji ve sağlam bir yatırım platformuna verdiği önem, onu sürekli büyümeye hazır bir sektör lideri olarak konumlandırıyor.
Ücret oranlarındaki düşüş ve Veri ve Analitik segmentinin gelirlerindeki düşüş gibi bazı zorluklara rağmen, Envestnet’in 2024 yılının ilk çeyreğindeki genel performansı, önümüzdeki çeyrekler için iyimser beklentilerle yıla güçlü bir başlangıç yapıldığına işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
